D0147 - INSTELLEN PARAMETERS CRM

Doel

Met deze functie kunnen namen worden vastgelegd voor de opmerkingsvelden, de zoekvelden, de trefwoorden en de selectie codes. Tevens kan het aantal vervaldagen voor openstaande facturen en de acties worden vastgelegd.

Achtergrond

Met de module CRM kan een aantal aanvullende gegevens aan de stamgegevens van de relaties worden toegevoegd en vastgelegd. Tot deze gegevens behoren onder andere de waarden voor de Opmerkings- en Zoekrubrieken. Zo kan het bijvoorbeeld gewenst zijn dat in een bepaalde administratie het nummer van de Kamer van Koophandel een waarde is die bij elke klant moet worden ingevoerd. Afgesproken wordt dat deze waarde altijd bij Opmerkingsveld 3 moet worden vastgelegd. Met deze functie bestaat de mogelijkheid om bijvoorbeeld de geprogrammeerde rubrieksaanduiding Opmerkingsveld 3 te veranderen in KvK-nr. In functie Relaties verschijnen deze rubrieksnamen op het scherm.
Met behulp van Eigenschappen kan het gebruik van (automatische of virtuele) notities worden gestuurd.

Attentiepunt

1 De rubrieken Zoekveld 1 en Zoekveld 2 zijn geïndexeerd en daardoor zijn relaties op deze rubrieken te zoeken.
2 Wanneer er van een naam- of adreswijziging van het bezoek- en/of postadres van relaties automatisch een notitie moet worden aangemaakt - eigenschap 'W' is aanwezig - dan worden de rubrieken Medewerker NAW wijz. en Notitiesrt NAW wijz. van een waarde voorzien. Met deze Medewerker - alleen als NIET met een medewerkercode is opgestart - en Notitiesoort wordt de notitie in dat geval aangemaakt.
3 Met functie Functie eigenschappen kan eigenschap F worden ingesteld. Er wordt in functie Contactmomenten een virtuele notitie geplaatst als er een Factuur is verzonden. (Alleen CASH Facturering),
4 Met functie Functie eigenschappen kunnen eigenschappen worden ingesteld. Er wordt in functie Contactmomenten een virtuele notitie geplaatst als er een Inkooporderbevestiging, Offerte, Pakbon of Verkooporderbevestiging is verzonden. (Alleen CASH Handel),

Uitvoering

Voor algemene uitleg zie invulinstructie.

Veldnaam opmerking 1 (11 cijfers/letters) [271]
De waarde die de geprogrammeerde rubrieksnaam Opmerking in functies Onderhoud relaties (op zoeknaam) en Onderhoud relaties (op relatienr) als rubrieksaanduiding gaat vervangen.

Veldnaam opmerking 2 (11 cijfers/letters) [272]
Zie voor uitleg rubriek 'Veldnaam opmerking 1'.

Veldnaam opmerking 3 (11 cijfers/letters) [273]
Zie voor uitleg rubriek 'Veldnaam opmerking 1'.

Veldnaam opmerking 4 (11 cijfers/letters) [274]
Zie voor uitleg rubriek 'Veldnaam opmerking 1'.

Veldnaam opmerking 5 (11 cijfers/letters) [275]
Zie voor uitleg rubriek 'Veldnaam opmerking 1'.

Veldnaam opmerking 6 (11 cijfers/letters) [276]
Zie voor uitleg rubriek 'Veldnaam opmerking 1'.

Veldnaam opmerking 7 (11 cijfers/letters) [277]
Zie voor uitleg rubriek 'Veldnaam opmerking 1'.

Veldnaam opmerking 8 (11 cijfers/letters) [278]
Zie voor uitleg rubriek 'Veldnaam opmerking 1'.

Veldnaam zoekveld 1 (11 cijfers/letters) [279]
Zie voor uitleg rubriek 'Veldnaam opmerking 1'.

Veldnaam zoekveld 2 (11 cijfers/letters) [280]
Zie voor uitleg rubriek 'Veldnaam opmerking 1'.

Eigenschappen (10 cijfers/letters) [283]
Klik op het veld om de eigenschappen te wijzigen. Zie aldaar voor verdere uitleg over de eigenschappen die kunnen worden geactiveerd.

Vervaldagen facturen (3 cijfers) [270]
Als u wilt dat in functie Relaties het totaal van het openstaande debiteurensaldo wordt getoond, dient u hier het aantal vervaldagen in te vullen. Dus als u bijvoorbeeld 60 invult, wordt het saldo getoond zodra dit ouder is dan 60 dagen.

Vervaldagen acties (3 cijfers) [269]
In de functie Onderhoud relaties kan zichtbaar worden gemaakt, dat 1 of meer acties in het verleden nog niet zijn uitgevoerd. Indien in deze rubriek een aantal dagen is ingevuld EN de 'oudste' actiedatum ligt minimaal dat aantal dagen VOOR de systeemdatum, dan wordt hiervan een melding getoond.

Vaste medewerker (N,J) [220]
Met deze rubriek kan worden aangegeven dat de medewerkercode, die bij het starten van CASH is aangegeven, als vaste medewerkercode geldt bij het vastleggen van NIEUWE notities en documenten binnen CRM. In alle andere situaties fungeert deze medewerkercode in CRM als defaultwaarde.
Geldige waarden zijn:
N Medewerkercode is niet vast en kan worden gewijzigd.
J Medewerkercode is vast en kan NIET worden gewijzigd.

Veldnaam trefwoord 1 (11 cijfers/letters) [291]
Met deze rubriek kan een tekst worden vastgelegd, die bij de functies Onderhoud relaties moet worden getoond, in plaats van de standaardtekst 'Trefwoord 1'. Hierdoor is het mogelijk om een duidelijke en een op het betreffende trefwoord toegespitste omschrijving te hanteren.

Veldnaam trefwoord 2 (11 cijfers/letters) [292]
Zie voor uitleg rubriek 'Veldnaam trefwoord 1'.

Veldnaam trefwoord 3 (11 cijfers/letters) [293]
Zie voor uitleg rubriek 'Veldnaam trefwoord 1'.

Veldnaam trefwoord 4 (11 cijfers/letters) [294]
Zie voor uitleg rubriek 'Veldnaam trefwoord 1'.

Veldnaam trefwoord 5 (11 cijfers/letters) [295]
Zie voor uitleg rubriek 'Veldnaam trefwoord 1'.

Veldnaam trefwoord 6 (11 cijfers/letters) [296]
Zie voor uitleg rubriek 'Veldnaam trefwoord 1'.

Veldnaam trefwoord 7 (11 cijfers/letters) [297]
Zie voor uitleg rubriek 'Veldnaam trefwoord 1'.

Veldnaam trefwoord 8 (11 cijfers/letters) [298]
Zie voor uitleg rubriek 'Veldnaam trefwoord 1'.

Veldnaam trefwoord 9 (11 cijfers/letters) [299]
Zie voor uitleg rubriek 'Veldnaam trefwoord 1'.

Veldnaam trefwoord10 (11 cijfers/letters) [289]
Zie voor uitleg rubriek 'Veldnaam trefwoord 1'.

Veldnaam sel. code 1 (11 cijfers/letters) [258]
Hier kan een afwijkende rubrieksnaam worden vastgelegd, die bij de functies Onderhoud relaties moet worden getoond, in plaats van de standaardtekst 'Sel. code 1'.

Veldnaam sel. code 2 (11 cijfers/letters) [259]
Zie voor uitleg rubriek 'Veldnaam sel. code 1'.

Indeling trefw.groep (10 cijfers/letters) [1653]
Optie om de indeling van trefwoord categorien te muteren.
Aan een relatie kunnen 10 trefwoorden worden gekoppeld.
De trefwoorden kunt u indelen in maximaal 10 categorien.
De standaard indeling is: 1234567890.
Als het wenselijk is een categorie te koppelen aan meerdere trefwoorden kan worden afgeweken van de standaard.
Voorbeeld: Een klant kan worden ingedeeld bij meerdere productgroepen.
Veldnaam trefwoord3 = productgroep.
Trefwoord 4 & 5 vallen in dezelfde categorie.
De categorie indeling wordt dan: 123336.

Medewerker NAW wijz. (bestaande waarde) [651]
Indien gewenst, kunnen bij het wijzigen van naam, adres, plaats, etc. bij relaties, de 'oude' waarden in een notitie bij de betreffende relatie worden vastgelegd. Dit is het geval indien bij de rubriek Eigenschappen in de Parameters de letter 'W' is opgenomen.
Met deze rubriek wordt de medewerkercode aangegeven, die in deze automatisch aangemaakte notities moet worden opgenomen. Indien echter bij het starten van CASH een vaste medewerkercode is ingetoetst, wordt deze in de notities opgenomen.

Contactsrt NAW wijz. (bestaande waarde) [652]
Indien gewenst, kunnen bij het wijzigen van naam, adres, plaats, etc. bij relaties, de 'oude' waarden in een notitie bij de betreffende relatie worden vastgelegd. Dit is het geval indien bij de rubriek Eigenschappen in de Parameters de letter 'W' is opgenomen.
Met deze rubriek wordt de Notitiesoort aangegeven, die in deze automatisch aangemaakte notities moet worden opgenomen.

Filter contacten (72 cijfers/letters) [1623]
Het overzicht van contactmomenten per relatie kan worden beperkt met een filter.
Door minder belangrijke contacten niet te tonen wordt het overzicht verkort en blijven relevante contacten over, waardoor het overzicht leesbaarder wordt.
De filter wordt uitgevoerd op de tabel Onderwerp en op de contacttekst en is instelbaar per medewerker of in de parameters CRM, voor de gehele administratie.

F3WordmailD0155 Instellen mailing
F4EmailD0152 Instellen parameters E-mailverkeer