S0123 - FORMULIEREN

Doel

Deze functie toont alle in de administratie aanwezige formulierlay-outs. Een formulierlay-out is noodzakelijk voor het afdrukken c.q. per e-mail versturen van documenten zoals aanmaningen en facturen.

Achtergrond

Zodra een nieuwe administratie wordt aangemaakt worden de lay-outs voor het maken van aanmaningen automatisch in de administratie geladen. Als met CASH wordt gefactureerd, dan worden ook de lay-outs voor het maken van facturen geladen.

BLOK-METHODE vs. REGEL-METHODE

Binnen CASH zijn er 2 manieren om formulierlay-outs te definieren, benoemd als BLOK-methode of REGEL-methode. Met de blok-methode deelt u het formulier in op basis van blokken (zoals adresgegevens eigen bedrijf, adresgegevens van de klant, optionele kopvelden, factuurregels, slottekst), waarbij u uw keuzes eenvoudig met dropdown-boxen en vinkjes kan vastleggen. Met de regel-methode wordt het formulier per regel benoemd, op basis van regel- en kolomnummers, waarbij iedere rubriek op het formulier van bepaalde eigenschappen wordt voorzien. Hoewel de regelmethode veel flexibiliteit toestaat adviseren wij om voor lay-outs toch vooral gebruik te maken van de eenvoudig instelbare blok-methode.

Kiest u voor de blok-methode, dan zijn de volgende schermen voor u van belang:
Formulier Algemeen
Afwijkende stijl
Formulier Body
Formulier Kop/Slot
De lay-outs die automatisch worden ingeladen, zijn volgens deze blok-methode.

Kiest u als ervaren CASH-gebruiker voor regel-methode, dan zijn de volgende schermen voor u van belang:
Instellen formulieren
Onderhoud formuliervelden

Attentiepunt

1 Vanuit het menu 'Financieel > instellingen' kunt u met functie Huisstijl formulieren instellingen vastleggen die voor alle formulieren volgens de blok-methode van belang zijn. Deze instellingen hoeft u dus niet per formulier in te vullen.

Onderaan het overzicht staan linkjes waarmee u nieuwe lay-outs kunt aanmaken van de gewenste soort.

BLOK-methode
 b1A  Rekeningoverzicht (aanmaning)
 b1R  Aanmaanrobot
 b2  Factuur (CASH Facturering)
 b3  Factuur (CASH Projecten)
 b5  Verkoopformulier (CASH Handel)
 b6  Inkoopformulier (CASH Handel)
 b7  Productieorder (CASH Productie)
 bE1  Adreslabel met stamgegevens relatie
 bE2  Adresetiket vanuit een verkooporder (CASH Handel)
 bE3  Artikeletiket met artikelstamgegevens en orderregel afhankelijke informatie
 bE4  Adresetiketten op een A4 stikkerblad (Herma 4462)

REGEL-methode
 r1A  Rekeningoverzicht (aanmaning)
 r1R  Aanmaanrobot
 r2  Factuur (CASH Facturering)
 r3  Factuur (CASH Projecten)
 r5  Verkoopformulier (CASH Handel)
 r6  Inkoopformulier (CASH Handel)
 r7  Productieorder (CASH Productie)

Uitvoering

Voor algemene uitleg zie verwerkingsfunctie of invulinstructie.

Klik op de formuliercode welke u wilt onderhouden. Kies vervolgens in de selectie-box de gewenste actie:
 WIJZIGEN Muteer de formulierindeling
 KOPIEREN Kopieer een bestaand formulier naar een nieuwe code.
 HERNOEMEN Muteer een bestaande formuliercode
 VERWIJDEREN Vervallen van een formulierindeling
 DEFAULT MAKEN Maak van de formuliercode de standaard defaultwaarde bij elke printopdracht.
 BEKIJKEN Maak een testformulier op het scherm (in PDF).
 AFDRUKKEN  Maak een printbaar overzicht van de formulierindeling