S0175 - WIJZIGEN RUBRIEK

Doel

Met deze functie kunnen de rubrieken Notitiesoort of Documentsoort in notities of de rubriek Functie bij de contactpersonen van de relaties, in een andere waarde worden veranderd.

Achtergrond

In sommige gevallen is het wenselijk om de codering Notitiesoort, Documentsoort of Functie te wijzigen in een andere waarde.
Met deze functie kan de waarde hiervan door de gehele administratie worden veranderd in een andere waarde. Er kan worden geselecteerd op: Afdeling, Trefwoord(en) en Datum van-t/m en bij Functie op Relatienummer.

Attentiepunt

1	Met het veranderen van de rubrieken Notitiesoort en Documentsoort worden notities gewijzigd, het veranderen van Functie vindt altijd plaats bij de contactpersonen van de relaties.
2	Zowel de 'oude' als de 'nieuwe' waarde moet bestaan.
3	Met deze functie kunnen bijvoorbeeld notities met verschillende coderingen voor Notitiesoort, worden omgezet in notities met dezelfde (andere) Notitiesoort.

Uitvoering

Voor algemene uitleg zie verwerkingsfunctie of invulinstructie.

Te wijzigen rubriek (C,D,F) [655]
Met deze rubriek wordt de rubriek aangegeven, waarvan de waarde in de (gehele) administratie moet worden gewijzigd.
Geldige waarden zijn:

N Notitiesoort
D Documentsoort
F Functie

*169 Notitiesoort nieuw (bestaande waarde) [169]
Met deze rubriek wordt de Notitiesoort aangegeven, waarin de Notitiesoort oud moet worden veranderd.

*147 Documentsoort nieuw (bestaande waarde) [147]
Met deze rubriek wordt de Documentsoort aangegeven, waarin de Documentsoort oud moet worden veranderd.

*145 Functie nieuw (bestaande waarde) [145]
Met deze rubriek wordt de Functie aangegeven, waarin de Functie oud moet worden veranderd.

Afdeling (6 cijfers/letters) [200]
Met deze rubriek kan het veranderen van de Notitiesoort of Documentsoort worden beperkt tot een afdeling. Door hier een code in te toetsen worden alleen die notities gewijzigd, waarvan de medewerker tot de aangegeven afdeling behoort.

Trefwoordselectie (72 cijfers/letters) [199]
Met deze rubriek kan het selecteren van de relaties worden beperkt tot relaties die voldoen aan de ingegeven trefwoord(en). U kunt meerdere trefwoorden opgeven gescheiden door + of -. Dus als u de trefwoorden KERST en KLANT gebruikt en u geeft hier in KERST+KLANT, dan worden alleen de relaties geselecteerd die (o.a.) deze twee trefwoorden hebben.
Deze rubriek komt alleen naar voren indien de module CRM is geactiveerd.