Allereerst worden alle gewerkte uren, verbruikte materialen en gemaakte kosten op het beeldscherm getoond. Per kostenregel dient aangegeven te worden welke kosten moeten worden doorbelast en voor welke verkoopprijs.
| 1 | De rubriek Factureringsmethode per contractsoort, bepaalt de wijze van facturering: |
| 1 = Periodiek servicecontract | |
| 2 = Facturering op basis van nacalculatie per servicebon | |
| 3 = Op basis van Servicecontract EN servicebon | |
| 2 | De kosten van de gewerkte uren worden bepaald door het aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met het uurtarief. Indien per bewerking een verkooptarief bekend is, wordt een geadviseerde verkoopprijs bepaald. |
| 3 | De kosten van de gebruikte onderdelen worden bepaald door het aantal van de gebruikte onderdelen te vermenigvuldigen met het kostprijstarief of de laatste inkoopprijs. Het geadviseerde verkooptarief wordt bepaald door het aantal te vermenigvuldigen met de verkoopprijs van het artikel. |
| 4 | De voorraadonderdelen is tijdens de registratie van het materiaalverbruik al van de voorraad afgeboekt. Om deze reden wordt voor de factuurregel een artikelcode gebruikt met artikelsoort K (kosten). In de omschrijving van de factuurregel wordt de oorspronkelijke artikelcode en de omschrijving van het onderdeel geplaatst. |
| 5 | De te gebruiken kostenartikelen zijn als standaardwaarden in te stellen per administratie, of per contractsoort verder worden verbijzonderd. Zie hiervoor de functies Parameters service en Onderhoud contractsoort |
| 6 | Nadat de gewenste verkooporder is aangemaakt, dient deze te worden gecontroleerd en waar nodig te worden gecorrigeerd of aangevuld. |
| Zie hiervoor functie Verkooporder | |
| Nadat de betreffende verkooporders akkoord zijn bevonden, kunnen deze middels een factuurrun, groepsgewijs worden afgedrukt en verwerkt. Zie functie Afdrukken facturen |
* 2358 Verkoopprijs (9 cijfers in 2 decimalen)
In de kolom Verkoopprijs staat het regelbedrag per kostenregel. Door deze kolom leeg te maken, wordt deze kostenregel niet op de factuur geplaatst.
* 2367 Percentage (6 cijfers)
In deze rubriek wordt indien gewenst een percentage voor korting of opslag geplaatst. Een korting wordt ingegeven met een negatief percentage (min-teken achter het percentage), een opslag wordt met een positief percentage ingegeven. Het percentage wordt ingegeven met 2 decimalen achter de komma.
* 4005 Artikelcode:
Deze rubriek bevat de artikelcode, die voor de verkooporderregel wordt gebruikt. De artikelsoort van deze artikelen dient verplicht artikelsoort K (=kosten) te zijn. Door de Artikelcode leeg te maken, wordt deze kostenregel niet op de factuur geplaatst.
* 3713 Verwerken? (N,S,J)
Deze rubriek verschijnt op het beeldscherm, nadat alle regels de juiste factureergegevens bevatten en dat overzicht met ESC is verlaten. Met deze rubriek wordt aangegeven, of de al dan niet aangepaste kostenregels verwerkt moeten worden op een verkooporder of niet.
Geldige waarden zijn:
| J | = Aanmaken nieuwe verkooporder. De status van de kostenregel wordt gewijzigd in: 'Is gefactureerd'. |
| S | = Stop, de getoonde selectie wordt niet verwerkt, de kostenregels blijven openstaan voor een toekomstige factuur. |
| N | = De getoonde selectie wordt niet verwerkt, de kostenregels blijven openstaan voor een toekomstige factuur. |