S4206 - WIJZIGEN TREFWOORD VANUIT CONTRACT

Doel

Deze functie wijzigt een trefwoord in de stamgegevens van relaties, aan de hand van geselecteerde, actuele contracten.

Achtergrond

Het maken van een mailing is een functionaliteit, die alleen beschikbaar is, indien de module CASH CRM (Relatiebeheer) in gebruik is. Op basis van een of meerdere trefwoorden in de stamgegevens van een relatie kan een mailing worden vervaardigd, die in de vorm van een brief, een etiket, of een E-mailbericht kan worden uitgevoerd. Om juist die relaties, die aan bepaalde criteria in de contracten voldoen, te kunnen mailen, kan met deze functie Wijzigen trefwoord vanuit contract - aan de hand van geselecteerde servicecontracten - een trefwoord in de relatiestamgegevens worden toegevoegd of gewijzigd.

WERKWIJZE
Allereerst dient de gewenste selectie uit de actuele contracten te worden gemaakt met behulp van de selectievelden: Contractnummer, Klantgroep, Rayon, Contractsoort, Contractcode en Plangroep. Voorts zijn Datumselecties mogelijk op installatiedatum, afloopdatum garantie, contractdatum, onderhoudsdatum (laatste of volgende), storingsdatum of verwachte factuurdatum. Een volgende selectie is mogelijk op de huidige trefwoorden bij de relatie. Het veld Trefwoord nieuw dient met een bestaand trefwoord te worden gevuld, dat bij alle relaties wordt vastgelegd, die aan de aangegeven selecties voldoen.

CONTROLE OVERZICHTEN:
Contracten Voor controle van de selectie op contracten, zie Submenu: Service, Overzichten actueel
Aanmaken mailing Voor het maken van een proef of de werkelijke mailing, zie Submenu CRM, Diversen)

Attentiepunt

1	Contracten, waarvan de rubriek Datum be-eindiging is ingevuld, kan desondanks worden geselecteerd, indien deze datum in de toekomst ligt.