| 1 | Op dit Offerteoverzicht kan het verwachte omzetbedrag worden gecorrigeerd met een slagingskans. Naast de totaal verwachte omzet, wordt tevens het gecorrigeerde omzetbedrag getoond. Dit wordt geactiveerd door in functie Offerte de rubriek Slagings% te vullen. |
| 2 | Laatste contactmomenten met de klant worden getoond op het offerteoverzicht door een specifieke code voor de Contactsoort of het Onderwerp te vermelden. Advies: gebruik daarvoor duidelijk herkenbare codes, beginnen met de letter OF. |
* 2551 Lay-out (K,C,U)
Het offerteoverzicht kan naar keuze in verkorte-, compacte- of uitgebreide vorm worden afgedrukt. Op het compacte overzicht wordt per offerte een (1) regel afgedrukt met offertenummer, offertedatum, actiedatum en klantnummer. Er worden geen offerteregels afgedrukt.
Het korte overzicht is vergelijkbaar met het compacte overzicht, met dien verstande, dat tevens de rubrieken Contactpersoon en Telefoonnummer worden getoond. In de kolom Omschrijving wordt de tekst van de laatste notitie van de betreffende klant met de aangegeven Notitiesoort aangegeven.
Op het uitgebreide overzicht worden per offerte naast alle offertegegevens ook de offerteregels getoond:
Artikelcode, omschrijving en aantal en, indien gewenst, tevens de prijzen.
* 2801 Prijzen afdrukken (N,J)
Met deze rubriek wordt aangegeven dat per artikel prijzen moeten worden afgedrukt met totalen per order en klant, of per artikel alleen aantallen.
* 2759 Volgorde (1,2,3,4,5)
De volgorde waarin het geselecteerde overzicht wordt afgedrukt.
Geldige waarden zijn:
| 1 | Op offertenummer actueel |
| 2 | Op klantnummer |
| 3 | Op actiedatum |
| 4 | Op medewerker |
| 5 | Op offertenummer historie |
Offertenummer van t/m (grenswaarde) [2440]
Klantnummer van t/m (grenswaarde) [2675]
Actiedatum van t/m (grenswaarde) [2674]
Medewerker van t/m (grenswaarde) [2681]
Datum van t/m (grenswaarde) [2744]
* 2981 Verwerkingsstatus (A,1,2,3)
Met deze rubriek kan geselecteerd worden op de status van de verkoopofferte.
Geldige waarden zijn:
| A | Alle lopende offertes (geen selectie op status) |
| 1 | Alleen nieuwe offertes (status = 1) |
| 2 | Alleen in bewerking zijnde offertes (status = 2) |
| 3 | Alleen geverifieerde offertes (status = 3) |
* 2447 Offertedatum
Vanaf Datumselectie op aanmaakdatum van de offerte. Standaardwaarde = 2 jaar oud.
* 169 Contactsoort (Alleen in combinatie met de module CRM)
Met deze rubriek kan een Contactsoort worden aangegeven, waarvan de tekst van het laatste contactmoment bij de offerte wordt gteoond.
* 250 Onderwerp (Alleen in combinatie met de module CRM)
Met deze rubriek kan een Onderwerpcode worden aangegeven, waarvan de tekst van het laatste contactmoment bij de offerte wordt getoond.