M0803 - OVERZICHTEN

Doel

In dit menu zijn functies aanwezig voor het raadplegen van CRM-overzichten.

Achtergrond

Met de module CRM kan een aantal aanvullende gegevens aan de stamgegevens van de relaties worden toegevoegd en vastgelegd. De hier aanwezige overzichtsfuncties geven informatie over de relaties met hun additionele gegevens. Statistieken zijn beschikbaar over acties en notities.

Uitvoering

Dit menu bevat de volgende functies:

S0523 Actielijst (*R)
S0527 Contactmomenten (*R)
S0528 Laatste contacten (*R)
S0530 Overzicht documenten (*R)
M0420 Overzicht relaties
M0805 Statistieken (*R)
M0806 Instellingen (*R)

(*) Deze functie komt alleen voor als één van de genoemde modules is geïnstalleerd, waarbij:
R = CASH CRM