De offerteregels worden in een tabel getoond. Standaard worden deze aangevinkt. De regels die niet gekopieerd mogen worden kunnen uitgevinkt te worden.
| 1 | Indien de rubriek Invoer geblokkeerd, in de stamgegevens van de klant - zie functie Klant instellen - de waarde J bevat, kunnen verkooporders niet worden gekopieerd. |
* 2220 Klantnummer (bestaand klantnummer)
Het klantnummer waarvoor een offerte moet worden gekopieerd.
Een klantnummer is gelijk aan het relatienummer. Een relatie wordt als klant beschouwd indien de extra klantgegevens zijn vastgelegd. Zie hiervoor functie Klant instellen
* 2447 Offertedatum (6 cijfers)
De datum van de te kopiëren offerte in het formaat DDMMJJ (Dag, Maand, Jaar). De datum kan later niet meer handmatig worden gewijzigd.
De standaardwaarde is de systeemdatum.
* 2446 Actiedatum (6 cijfers)
De datum in het formaat DDMMJJ (Dag, Maand, Jaar) waarop de eerstvolgende actie voor deze offerte moet worden ondernomen.
De standaardwaarde is de systeemdatum. Deze datum kan worden verlengd met een standaard aantal kalenderdagen.
De actiedatum kan desgewenst handmatig worden gewijzigd en mag niet voor de offertedatum liggen.
De datum kan desgewenst handmatig worden gewijzigd en mag niet voor de offertedatum liggen.
* 2205 Medewerker (bestaande medewerker)
De medewerker die verantwoordelijk is voor het opstellen en invoeren van de offerte.
* 2727 Aantal kopieën (3 cijfers)
Het aantal kopieën dat van de offerte moet worden gemaakt.
De standaardwaarde is 1.
* 2148 Actuele verkoopprijzen bijlezen
Activeer bewust het bijlezen van actuele verkoopprijzen als u een offerte kopieert vanuit de offertehistorie, waar de offerte met verouderde prijzen gemaakt kan zijn.
Nee = gebruik de historische prijs van de offerteregels
Ja = prijzen actueel bijlezen uit de prijsafspraken.
* 2710 Alternatieve artikelen
Geblokkeerde artikelen kunnen bewust worden vervangen door een alternatief artikel. Bij voor beide details de artikelstamgegevens, en functie Alternatief artikel
Nee = een geblokkeerd artikel wordt niet gekopieerd naar de nieuwe offerte.
Ja = een geblokkeerd artikel wordt vervangen door een alternatieve artikel.
* 1343 Hernummeren
Als u hier een vinkje zet dan worden alle regels in de nieuwe offerte hernummerd. De volgorde blijft gelijk.
* 3465 Verwerkingsstatus
De verwerkingsstatus kent 3 opties namelijk "Nieuwe aanvraag, "In bewerking" of "geverifieerd". De verwerkingsstatus wordt o.a. door de instellingen van systeemswitches "Verkoop invoer" op het tabblad offerte mede bepaald "Extra controle offerte".