S8256 - KOPIEER INSTELLINGEN

Doel

Deze functie verzorgt via de accountancyportal het overzetten van instellingen voor eigen menu's, eigen overzichten, standaard veldwaarden, functie eigenschappen en het dashboard naar één of meerdere meewerkrelaties.

Achtergrond

Met deze functie is er de mogelijkheid om eigen betrouwbare instellingen selectief over te zetten naar klanten (lees: meewerkrelaties). Deze instellingen worden in de Setup gemaakt en staan dus 'kant en klaar' om te worden overgezet naar één of meerdere meewerkrelaties. De volgende instellingen kunnen worden overgezet:
1 Eigen menu's,
2 Eigen overzichten,
3 Standaard veldwaarden,
4 Functie eigenschappen en
5 Dashboard.

Door deze kopieerfunctie wordt het gemakkelijker om een nieuwe of bestaande klant in te richten vanuit de eigen omgeving.

Attentiepunt

1 'Van gebruikerscode' verplicht invullen; bij instellingen met dit veld wordt er namelijk naar één of meerdere gebruikers gekopieerd.
2 'Naar gebruikerscode'; bij het invullen van een gebruikerscode moet er vooraf gecontroleerd worden of deze daadwerkelijk aanwezig is bij de meewerkrelatie(s).

Zie ook

Selectie meewerkrelaties
Kopieer naar meewerk relaties

Uitvoering

Voor algemene uitleg zie verwerkingsfunctie of invulinstructie.

Meewerk relatie (6 cijfers/letters) [8510]
F2 Selectie meewerkrelaties
Via F2 kunnen één of meerdere meewerkrelaties worden gekozen voor het overzetten van de instellingen.

Instelling (1 cijfers/letters) [8270]
Maak hier een keuze uit een van de volgende instellingen: Eigen menu's, Eigen overzichten, Standaard veldwaarde, Functie eigenschappen of Dashboard.
Vervolgens zijn er voor elke instelling nog extra ingaven:

Eigen menu's
Geef een selectie op van de menu-nummers, die overgezet moeten worden (lege selectie is alle menu's).

Eigen overzichten
Geef een selectie op van de overzichtsnummers, die overgezet moeten worden (lege selectie is alle menu's).

Standaard veldwaarde

Programmafunctie van t/m (grenswaarde) [8041]
Selecteer de programmafuncties (van, tot en met(leeg is tot einde) )

Veldnummer van t/m (grenswaarde) [8042]
Selecteer de veldnummers (van, tot en met(leeg is tot einde) )

Administratiecode (4 cijfers/letters) [8004]
Wordt hier een waarde ingevuld, dan zullen de overgenomen standaard veldwaarde alleen voor die administratie gelden. Wordt deze rubriek leeggelaten, dan zullen de overgenomen standaard veldwaarde voor elke administratie gelden.
Administratiecode waarvan gekopieerd moet worden (leeg is de default voor alle administraties)

Gebruikerscode van (grenswaarde) [8001]
Van gebruikerscode - van deze gebruiker worden de standaard veldwaarden overgenomen
Naar gebruikerscode - dit is de gebruikerscode bij de meewerkrelatie (leeg is alle gebruikers)

Functie eigenschappen

Programmafunctie van t/m (grenswaarde) [1011]
Selecteer de programmafuncties (van, tot en met(leeg is tot einde) )

Gebruikerscode van (grenswaarde) [8001]
Van gebruikerscode - van deze gebruiker worden de functie eigenschappen overgenomen
Naar gebruikerscode - dit is de gebruikerscode bij de meewerkrelatie (leeg is alle gebruikers)

Dashboard

Gebruikerscode van (grenswaarde) [8001]
Van gebruikerscode - van deze gebruiker wordt de dashboard instelling overgenomen
Naar gebruikerscode - dit is de gebruikerscode bij de meewerkrelatie (leeg is alle gebruikers)

Klik na deze ingaven op de OK-button om door te gaan met de verwerking. Vervolgens wordt er nog om een bevestiging gevraagd om door te gaan, voordat de instellingen worden overgezet.