Beperk het overzicht met de peildatum die selecteert op de invoerdatum van de relatie, of laatste contactdatum.
Selecteer de contactmomenten op de afdeling Verkoop. De voorwaarde van deze selectie is een gevulde afdelingscode, in de stamgegevens van alle medewerkers.
Mocht het overzicht te lang zijn maak dan aanvullende selecties op bijvoorbeeld trefwoord of contactsoort.
In een ruim gevulde administratie met duizenden contacten kan de opbouw van dit overzicht enige tijd duren, omdat de contactmomenten van alle relaties worden gecontroleerd.
KOLOMINDELING
| rel naam | Relatienummer en naam |
| invoer | Invoerdatum van de relatie. |
| contct | datum van het laatste contactmoment |
| kans | begindatum van de verkoopkans |
| verkpr | verkoper van het contactmoment |
| kans | medewerkerscode van de verkoopkans |
| trefwoord | eerste trefwoord van de relatie. |
| soort | soort contactmoment |
| onderwerp | onderwerp van het contactmoment |
| herkomst | herkomst van de verkoopkans |
| lead | leadtype |
| status | voortgangsstatus |
| actie door | Actiedatum en actiepersoon |
Het overzicht kan worden beperkt met de volgende selectievelden:
De selectie op medewerker bepaald de contactmomenten. Verkoopkansen worden
zonder persoonselectie getoond.
*109 Invoerdatum (door CASH bijgehouden) [109]
De datum waarop de relatie is ingevoerd. De datum wordt door het programma ingevuld en kan niet worden gewijzigd.
Afdeling (6 cijfers/letters) [200]
Verkopers kunnen worden ingedeeld per afdeling. In de stamgegevens van de medewerkerscode is dan een afdeling ingevuld.
Met een selectie op afdeling, worden de verkoopkansen van een afdeling getoond.
Pers.code (bestaande waarde) [142]
De medewerker die de actie moet uitvoeren.
Contactsoort (8 cijfers/letters) [169]
Notities kunnen worden gerubriceerd met de rubriek Notitiesoort. De codering hiervan wordt vooraf in een tabel opgenomen. Het is niet verplicht een notitiesoort op te geven.
Onderwerp (10 cijfers/letters) [250]
Met deze rubriek kan een Onderwerp worden aangegeven, waarop de gegevens moeten worden gerubriceerd. Indien een onderwerp wordt ingetoetst, wordt de vooraf vastgelegde tekst getoond. Indien gewenst, kan deze tekst in de nieuwe notitie worden overgenomen. Het is niet verplicht een onderwerp in te geven.
Selectie 1 (6 cijfers/letters) [113]
De waarde die in deze rubriek bij de relatiegegevens aanwezig moet zijn om de relatie in het bestand op te nemen.
Door bijvoorbeeld MAIL2 in te geven worden alleen de relaties geselecteerd die voor de rubriek ook de waarde MAIL2 kennen.
Trefwoordselectie (72 cijfers/letters) [199]
Met deze rubriek kan het selecteren van de relaties worden beperkt tot relaties die voldoen aan de ingegeven trefwoord(en). U kunt meerdere trefwoorden opgeven gescheiden door + of -. Dus als u de trefwoorden KERST en KLANT gebruikt en u geeft hier in KERST+KLANT, dan worden alleen de relaties geselecteerd die (o.a.) deze twee trefwoorden hebben.
Deze rubriek komt alleen naar voren indien de module CRM is geactiveerd.
Vinkje (1 cijfers/letters) [1555]
Vink 'Toon verkoopkansen': Het controleoverzicht wordt standaard getoond zonder verkoopkanen. Optioneel kan het overzicht worden uitgebreid inclusief de actuele verkoopkansen.