S0423 - OVERZICHT RELATIESTAMBLADEN

Doel

Deze functie toont alle vaste gegevens van de relatie op het beeldscherm, desgewenst aangevuld met openstaande facturen, mutaties, notities, memo, contactpersonen en selectierubrieken.

Attentiepunt

1 Zijn slechts de belangrijkste vaste relatiegegevens gewenst, dan kan de functie Overzicht relatielijst worden gebruikt.
2 De functie is ook actief binnen de module CRM tijdens het onderhoud van een relatie.
3 De omschrijvingen van de selecties Selectie 1, Selectie 2, Zoekveld 1 en Zoekveld 2 kunnen in de functie Instellen parameters CRM worden aangepast.
4 Bij het gebruik van de selecties op Selectie 1, Selectie 2, Zoekveld 1 en Zoekveld 2, wordt een relatie alleen geselecteerd, als de desbetreffende rubriek gelijk is aan de ingegeven waarde. Hierbij is het gebruik van een 'wildcard'(*) toegestaan.
5 Als bij rubriek Soort S (selectierubriek) wordt ingetoetst, worden alle trefwoorden, opmerkingen, Selectie 1 en Selectie 2 en de beide zoekvelden getoond.

Uitvoering

Voor algemene uitleg zie verwerkingsfunctie of invulinstructie.

Volgorde (1,2,3) [21]
Met deze rubriek kan de gewenste volgorde worden aangegeven. Geldige waarden zijn:
1 Relatienummer
2 Zoeknaam
3 Postcode

Selectie 1 (6 cijfers/letters) [113]
De waarde die in deze rubriek bij de relatiegegevens aanwezig moet zijn om de relatie in het bestand op te nemen.
Door bijvoorbeeld MAIL2 in te geven worden alleen de relaties geselecteerd die voor de rubriek ook de waarde MAIL2 kennen.

Selectie 2 (6 cijfers/letters) [114]
Zie voor uitleg rubriek 'Selectie 1'.

Zoekveld 1 . (12 cijfers/letters) [138]
Deze rubriek kunt u als een extra zoekmogelijkheid gebruiken voor het selecteren van relaties.
De naam van de rubriek kan worden ingesteld met functie Instellen parameters CRM

Zoekveld 2 . (12 cijfers/letters) [139]
Zie voor uitleg rubriek 'Zoekveld 1 .'.

Trefwoordselectie (72 cijfers/letters) [199]
Met deze rubriek kan het selecteren van de relaties worden beperkt tot relaties die voldoen aan de ingegeven trefwoord(en). U kunt meerdere trefwoorden opgeven gescheiden door + of -. Dus als u de trefwoorden KERST en KLANT gebruikt en u geeft hier in KERST+KLANT, dan worden alleen de relaties geselecteerd die (o.a.) deze twee trefwoorden hebben.
Deze rubriek komt alleen naar voren indien de module CRM is geactiveerd.

Soort gegevens (6 cijfers/letters) [42]
Met deze rubriek wordt met één of meer letters aangegeven welke gegevens additioneel moeten worden getoond. Geldige waarden zijn:
O Openstaande facturen.
H Historie van de relatie.
N Notities zoals onderhouden via de module CRM.
C Contactpersonen.
M Memo relatie.
S Selectie rubrieken.
E De extra rubrieken worden ook getoond.
De volgorde van de letters is bepalend voor de volgorde tijdens het afdrukken. Voorbeeld: ON resulteert in een afdruk van de openstaande facturen gevolgd door de notities.

Datum (datum DDMMJJ) [161]
Deze rubriek verschijnt alleen indien in de vorige rubriek de waarde N is opgegeven. Vanaf deze datum worden de notities getoond.