M0801 - CRM

Doel

In dit submenu staat de module CRM centraal. Naast de gebruikelijke gegevens van de relaties, is een aantal extra gegevens voor elke relatie vast te leggen. Ook zijn per medewerker, aan de hand van de zogenaamde acties, de nog uit te voeren taken per relatie vast te leggen. Ook is voorzien in een notitiefaciliteit. Hiermee zijn telefoontjes, afspraken, brieven of taken per relatie vast te leggen. Daarnaast kunnen de inkomende en uitgaande documenten worden gescand en de e-mail ingelezen zodat per relatie een totaaloverzicht met de contacten en de gevoerde correspondentie is op te vragen.

Uitvoering

Dit menu bevat de volgende functies:

S0860 Cockpit CRM (*R)
M0803 Overzichten (*R)
D0180 Afhandelen acties (*R)
D0150 Onderhoud documenten (*R)
M1900 Verkoopkansen (*R)
M0804 Diversen (*R)
M0841 E-berichten (*RZ)
M0842 E-nieuwsbrieven (*R)
M0802 Instellingen (*RZ)

(*) Deze functie komt alleen voor als één van de genoemde modules is geïnstalleerd, waarbij:
R = CASH CRM
Z =