| 1 | Een relatie zal pas als klant beschouwd worden indien deze programmafunctie eenmaal is geactiveerd en de gegevens (deels) zijn ingevuld. |
| 2 | Ten behoeve van de module CASH Service & Onderhoud kan per klant een vaste reistijd en het aantal gereden kilometers per rit worden vastgelegd. Deze worden gebruikt bij het aanmaken van een nieuwe servicebon. Deze reistijd is instelbaar in de stamgegevens van de klant, zodat bij meerdere contracten op hetzelfde adres de reistijd universeel is. |
* 2223 Aantal orderbevestiging (1,2,3,4,S,-)
Deze rubriek geeft aan hoeveel exemplaren van de orderbevestiging moeten worden afgedrukt voor deze klant.
Geldige waarden zijn:
| 1 | 1 exemplaar |
| 2 | 2 exemplaren |
| 3 | 3 exemplaren |
| 4 | 4 exemplaren |
| S | Standaard aantal, zoals ingevuld bij de systeemvariabelen |
| - | Voor deze klant worden geen orderbevestigingen afgedrukt |
Zie functie Standaard formuliercodes om het standaard aantal af te drukken orderbevestigingen vast te leggen.
* 2245 Aantal magazijnbon (1,2,3,4,S,-)
Deze rubriek geeft aan hoeveel exemplaren van de magazijnbon moeten worden afgedrukt voor deze klant.
Geldige waarden zijn:
| 1 | 1 exemplaar |
| 2 | 2 exemplaren |
| 3 | 3 exemplaren |
| 4 | 4 exemplaren |
| S | Standaard aantal, zoals ingevuld bij de systeemvariabelen |
| - | Voor deze klant worden geen magazijnbonnen afgedrukt |
Zie functie Standaard formuliercodes om het standaard aantal af te drukken magazijnbonnen vast te leggen.
* 2224 Aantal pakbonnen (1,2,3,4,S,-)
Deze rubriek geeft aan hoeveel exemplaren van een pakbon voor deze klant moeten worden afgedrukt.
Geldige waarden zijn:
| 1 | 1 exemplaar |
| 2 | 2 exemplaren |
| 3 | 3 exemplaren |
| 4 | 4 exemplaren |
| S | Standaard aantal zoals ingevoerd bij de systeemvariabelen |
| - | Voor deze klant worden geen pakbonnen afgedrukt |
* 2222 Aantal facturen (1,2,3,4,5,6,7,8,9,S)
Deze rubriek geeft aan hoeveel exemplaren van een verkoopfactuur voor deze klant moeten worden afgedrukt.
Geldige waarden zijn:
| 1 | 1 exemplaar |
| 2 | 2 exemplaren |
| 3 | 3 exemplaren |
| 4 | 4 exemplaren |
| 5 | 5 exemplaren |
| 6 | 6 exemplaren |
| 7 | 7 exemplaren |
| 8 | 8 exemplaren |
| 9 | 9 exemplaren |
| S | Standaard aantal, zoals ingevoerd bij de systeemvariabelen |
Zie functie Standaard formuliercodes om het standaard aantal af te drukken facturen vast te leggen.
* 2242 Afdrukselectie (bestaande selectiecode)
Bij het afdrukken van verkooporderformulieren kan een selectie worden gemaakt uit gelijksoortige orders of kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende verwerkingsmethodes. Met deze rubriek wordt aangegeven welke selectie voor deze klant van toepassing is.
* 2225 Code facturering (V,O,S)
Deze rubriek geeft aan op welke wijze de verkooporderformulieren dienen te worden verzameld.
Geldige waarden zijn:
| V | Voor deze klant wordt meestal een verkoopfactuur afgedrukt, waarop meerdere verkooporders worden verzameld. |
| O | Voor deze klant wordt meestal een (1) verkoopfactuur per verkooporder afgedrukt. |
| S | Voor deze klant wordt de facturering verwerkt volgens de standaardwaarde zoals bij de systeemvariabelen is gedefinieerd. Op het moment van afdrukken van de verkoopfactuur kan nog een keuze worden gemaakt. |
Bij het afdrukken van originele verkooporderformulieren wordt deze code vergeleken met de op dat moment opgegeven sortering. Er zijn 3 mogelijke situaties:
| - | Verzamelfacturen per klant. De code per klant moet V of S zijn. |
| - | Sortering op verkoopordernummer. De code per klant moet O of S zijn. |
| - | Selectie van een (1) verkoopordernummer. De code van de klant wordt niet gecontroleerd. |
* 2236 Perc betalingskrt (4 cijfers/2 decimalen)
Het gewenste percentage voor de berekening van de betalingskorting. De betalingskorting wordt berekend over het goederenbedrag exclusief OB.
In twee gevallen hoeft deze rubriek niet te worden ingevuld:
| 1 | Indien geen kredietbeperking in rekening wordt gebracht; |
| 2 | Indien de standaardwaarde wordt gehanteerd. |
De standaardwaarde voor de berekening van de betalingskorting kan met functie Systeemvariabelen worden vastgelegd.
* 2901 Gbrek omzet (bestaande grootboekrekening)
Deze rubriek geeft aan op welk grootboeknummer de omzet dient te worden verantwoord. Deze grootboekrekening mag alleen worden ingevuld wanneer de omzet van een verkoopfactuur apart, per klant, wordt doorgeboekt. In alle andere gevallen blijft deze rubriek leeg.
De meest gebruikte boekingsmethode is per artikelgroep.
Voor de omzetrekening wordt de volgende vaste zoekvolgorde aangehouden:
| 1 | verkooporderkop |
| 2 | KLANT |
| 3 | rayon |
| 4 | klantgroep |
| 5 | klantgroep 2 |
| 6 | artikel |
| 7 | artikelgroep |
| 8 | artikelgroep 2 |
| 9 | boekingsvariabelen |
* 0911 Kostenplaats (bestaande kostenplaatscode)
Deze rubriek geeft aan op welke kostenplaats de omzet dient te worden verantwoord.
* 0440 ABC-levering (J,N)
Deze rubriek is alleen van belang voor het samenstellen van de ICL-aangifte en als leveringen aan deze klant altijd op basis van de "ABC-regeling" plaatsvinden. Een ABC-levering betreft een levering van goederen, waarbij minimaal 3 ondernemingen uit 3 verschillende EU-landen betrokken zijn. Alleen de middelste schakel benoemt de levering als 'ABC' en behoeft zich niet te laten registreren in het land van derde schakel.
Deze rubriek wordt in de stamgegevens van de klant alleen geactiveerd, indien bij alle leveringen aan deze klant de ABC-regeling geldt. De aanduiding ABC-levering is ook muteerbaar per verkoopordernummer.
* 2246 Vervoertijd (dagen) (3 cijfers)
Met deze rubriek wordt het aantal dagen aangegeven, dat nodig is om de goederen te vervoeren van de leverancier naar ons eigen magazijn (aangegeven in de stamgegevens van de leverancier) of van ons eigen magazijn naar de afnemer (aangegeven in de stamgegevens van de klant).
Deze Vervoertijd beïnvloedt de defaultwaarde van de leverdatum op een nieuwe inkoop- en verkooporderregel en wel als volgt:
| - | Leverdatum inkooporderregel is: |
| orderdatum inkooporder + levertijd artikel | |
| - | Ontvangstdatum magazijn is: |
| Leverdatum inkooporderregel + Vervoertijd leverancier | |
| - | Leverdatum verkooporderregel is: |
| Ontvangstdatum magazijn + Vervoertijd klant of anders gezegd: | |
| Orderdatum inkooporder (Systeemdatum) + Levertijd artikel + | |
| Vervoertijd leverancier + Vervoertijd klant. |
| Orderdatum + Vervoertijd klant |
Laat deze rubriek leeg, als de standaard levertijd van het artikel voldoende is.
* 2039 Besteltermijn (dag) (3 cijfers)
Deze rubriek bevat de gemiddelde besteltermijn in kalenderdagen en wordt gebruikt in functie Besteltermijn klanten Deze rubriek kan handmatig worden gemuteerd, of automatisch worden berekend.
* 3215 Planningsniveau (1 cijfer)
Deze rubriek is alleen in gebruik bij de module CASH Productie.
* 2211 Code offerte (bestaande tekstcode)
Deze rubriek geeft aan welke tekstcode op deze klant van toepassing is.
Op de offertes van de klant kunnen standaardteksten worden afgedrukt. Als een codetabel met vaste omschrijvingen is aangelegd, kan per offerte worden gekozen uit een (1) of meerdere tekstcodes.
Elke klant kan worden gekoppeld aan maximaal 3 vaste tekstcodes. Deze tekstcodes worden op elke offerte van deze klant bijgelezen en kunnen daar desgewenst handmatig worden gewijzigd.
* 2217 Code offerte 2 (bestaande tekstcode)
Deze rubriek geeft aan welke tekstcode op deze klant van toepassing is.
Op de offertes van de klant kunnen standaardteksten worden afgedrukt. Als een codetabel met vaste omschrijvingen is aangelegd, kan per offerte worden gekozen uit een (1) of meerdere tekstcodes.
Elke klant kan worden gekoppeld aan maximaal drie vaste tekstcodes. Deze tekstcodes worden op elke offerte van deze klant bijgelezen en kunnen daar desgewenst handmatig worden gewijzigd.
* 2218 Code offerte 3 (bestaande tekstcode)
Deze rubriek geeft aan welke tekstcode op deze klant van toepassing is.
Op de offertes van de klant kunnen standaardteksten worden afgedrukt. Als een codetabel met vaste omschrijvingen is aangelegd, kan per offerte worden gekozen uit een (1) of meerdere tekstcodes.
Elke klant kan worden gekoppeld aan maximaal 3 vaste tekstcodes. Deze tekstcodes worden op elke offerte van deze klant bijgelezen en kunnen daar desgewenst handmatig worden gewijzigd.
* 4131 Contracttijd (uu:mm) (4 cijfers)
Met deze rubriek kan ten behoeve van de module CASH Service & Onderhoud per
klant een verwachte vaste contracttijd (bijvoorbeeld reistijd per rit)
worden vastgelegd. Deze wordt gebruikt bij het aanmaken van een nieuwe
servicebon. Deze contracttijd is instelbaar in de stamgegevens van de
klant, zodat bij meerdere contracten op hetzelfde adres de contracttijd
gelijk is.
* 4133 Contractkosten (10 cijfers)
Met deze rubriek kan ten behoeve van de module CASH Service & Onderhoud per
Klant het bedrag aan contractkosten worden vastgelegd.
* 4132 Kilometers retour (5 cijfers)
Met deze rubriek kan ten behoeve van de module CASH Service & Onderhoud per
klant een verwacht aantal vaste retourkilometers (zonder decimalen) worden
vastgelegd. Deze worden gebruikt bij het aanmaken van een nieuwe
servicebon. Deze reistijd is instelbaar in de stamgegevens van de klant,
zodat bij meerdere contracten op hetzelfde adres het aantal kilometers
gelijk is.
| F4 | Memo | D0160 Onderhoud memo relatie |
| F8 | Klant | S2426 Vaste gegevens klant |